Vacature: Onafhankelijk financieel adviseur – zelfstandig kantoorhouder

Job intro

In de provincie Oost-Vlaanderen kijken wij voor onze opdrachtgever uit naar zelfstandige kantoorhouders.

Heb jij ervaring, affiniteit of interesse in de bank- en verzekeringssector of met financiële producten?

Ben je ondernemend en wil je graag iets opbouwen voor jezelf?

Taken en verantwoordelijkheden

Als onafhankelijk adviseur ben je een financiële coach en een expert-raadgever voor je cliënten.
Je bent het aanspreekpunt van cliënten binnen de jouw toevertrouwde regio.

Je brengt de financiële situatie van je klanten in kaart en je luistert naar hun behoeften. Je hebt hierbij in het bijzonder aandacht voor het uitbouwen van een lange termijn vertrouwensrelatie met je klanten. Je kadert specifieke vragen van klanten dan ook steeds in een breder financieel plan op lange termijn.

Als makelaar geef je klanten objectief advies over hypothecaire kredieten en hun fiscaliteit. In samenspraak met de klant, vergelijk je op transparante wijze het aanbod van verschillende kredietverleners en je begeleidt en adviseert de cliënt om tot een optimale finale keuze te komen.

In dialoog met de klant bouw je een visie op naar een lange termijn financieel plan op (financial planning of het zgn. “life planning”).

Je houdt hierbij rekening met de specifieke behoefte of situatie van de klant (behoeften op basis van de levensfase, gezinssituatie, persoonlijke situatie, risico appetijt of persoonlijke visie van de klant).

Je adviseert cliënten m.b.t. geschikte spaar- en beleggingsproducten en - als onafhankelijk adviseur/makelaar - vergelijk je ook hier de diverse mogelijkheden op de markt op een transparante en objectieve manier.

Profielkenmerken

  • Je bent in het bezit van een master diploma, of je hebt een bachelor diploma met relevante ervaring.
  • Je bent leervaardig en je bent bereid om een intensief opleidingstraject te volgen van 1 tot 3 maanden. Je staat ook open voor regelmatige bijscholing.
  • Je hebt eerdere ervaring, affiniteit of interesse in financiële producten of in de bank- en verzekeringssector.
  • Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands, in woord en geschrift.
  • Je bent in staat om complexe informatie op een toegankelijke en begrijpelijke wijze toe te lichten aan een breed doelpubliek.
  • Dankzij je luistervaardigheid ben je in staat cliëntenbehoeften in kaart te brengen.
  • Je bezit goede communicatieve vaardigheden en je legt vlot en graag nieuwe contacten.
  • Je bent integer.
  • Vanuit je opgebouwde kennis en expertise ben je in staat het vertrouwen van klanten te winnen.
  • Je bent woonachtig in de bredere omgevingsregio van je toekomstig kantoor.

Aanbod

  • Dit betreft een samenwerking met onze opdrachtgever in zelfstandig statuut (franchisemodel). Er is eveneens een voltijds engagement vereist (niet mogelijk als bijberoep).
  • Onze opdrachtgever voorziet een grondige opleiding tot 3 maanden en een continue bijscholing nadien (o.a. rond wijzigende fiscaliteit) en een actieve begeleiding in de opstartcyclus als zelfstandig ondernemer.
  • Zij bieden verder een uniek ondersteunend softwarepakket aan boord, om de ideale situatie mbt financieel en fiscaal advies te simuleren naar de klant toe.
  • Zij investeren ook erg sterk in het verder opbouwen van hun nationaal merk via diverse mediacampagnes.
  • En nog veel belangrijker: de kans om eindelijk iets voor jezelf op te bouwen.

 

Trefwoorden voor deze vacature

vacature, banksector, verzekeringen, verzekeringswezen, vermogensplanning, financial planning, life planning, adviseur, bank, job, functie, kantoorhouder, zelfstandig.

Solliciteer met CV

Vergelijkbare vacatures: